上海市 市轄區 靜安區

大護法 

【三安光電調研紀要20191212】
LED:存貨從Q4開始下降,去年因為市場行情不好,國內擴產幅度有點快,原來大家規模比較小沒有關注,他們的規模越來越大,我們去年Q3的產能有兩成從中高端轉到低端,抑制價格波動,照明價格繼續往下下,國內其他廠商開始虧錢。到今年Q3國內同行開工率非常低,我們還是滿產,我們的市場搶占會更...

贊(40) | 評論 (19) 12月14日 19:43 來自網站 舉報

大護法 

【市場主線是什么?】
市場主線滬市在猶猶豫豫中竟然走出了八連陽,今天指數雖有所調整,但半導體板塊大熱。后知后覺地看,近期中短線的賺錢效應是不錯的。未來行情主線是什么呢?節奏如何把握呢?上證收小陽十字,微漲0.24%,這也是連續八連陽。創業板跌0.91%,主要調整也是因為電子股。如何看待今天的調整?首先...

贊(42) | 評論 (18) 12月13日 08:13 來自網站 舉報

大護法 

【景嘉微:GPU龍頭,國產替代的又一個風口 】
本文邏輯如下:一、近期,景嘉微與中國長城的子公司湖南長城簽署戰略合作協議,湖南長城2020年擬采購10萬套景嘉微的第二代JM7200芯片。二、意義這是國產芯片在民用市場開拓的重大事件,也是國內計算機生態體系重構的一個重大事件。中國長城是計算機終端國產化的中堅力量,也是整機市場的重...

贊(24) | 評論 (14) 12月12日 10:52 來自網站 舉報

大護法 

【芯片4大封測公司比較,誰最有潛力? 】
一、業務長電科技:全球第3大封測企業,市占率全國第一。日月光并購矽品,兩家合計占有全球30%的市場份額,第二位是安靠市占率15%,長電科技并購星科金朋,成為全球市占率13%的第三大封測企業。長電有江陰基地、滁州廠、宿遷廠與長電先進四個生產基地。同時有子公司星科金朋與長電韓國。華天...

贊(68) | 評論 (33) 12月12日 08:18 來自網站 舉報

大護法 

【晶方科技:芯片高端封裝龍頭 】
本文邏輯:1、晶方科技(603005)是芯片高端封裝的領軍企業,有技術壁壘。大陸首家、全球第二大,能為影像傳感芯片提供晶圓級芯片尺寸封裝(WLCSP)量產服務的專業封測服務商。2、公司還是全球唯一12寸WLCSP封裝量產的服務提供商,在12寸晶圓級封裝領域取得先發優勢,良率也已達...

贊(47) | 評論 (20) 12月11日 08:23 來自網站 舉報

大護法 

我發布了新的投資計劃“科技牛股再次攀升將突破”,歡迎訂閱!

贊(2) | 評論 12月09日 09:13 來自網站 舉報

大護法 

【華蘭生物19Q3跟蹤—小黃金坑】
華蘭生物前三季度營業收入26.38億元,同比增長29.60%;歸屬于上市公司股東凈利潤9.64億元,同比增長26.89%;扣非后歸屬于上市公司股東凈利潤8.92億元,同比增長31.11%;Q3單季營收12.36億元,同比增長48.05%凈利潤4.57億元,同比增長48.96%業績...

贊(36) | 評論 (17) 12月09日 08:19 來自網站 舉報

大護法 

【收購優質資產,綁定小米,無線耳機市場爆發,共達電聲有多少空間?】
一、收購萬魔聲學 共達電聲(002655)是國內領先的聲學器件制造商。17 年受到資產減值計提影響大幅虧損,18 年雖扭虧,但整體利潤水平低。 共達電聲擬通過換股,吸收合并方式收購萬魔聲學100%股權,近日,共達電聲公告對收購案進行了相關回復,吸收合并仍在...

贊(45) | 評論 (17) 12月07日 12:54 來自網站 舉報

大護法 

【剝離不良資產,國資入股,這只光學龍頭的春天何時來? 】
一、國內光學光電龍頭。歐菲光是國內光學龍頭。從供應鏈來看,它同時是蘋果和華為的零部件供應商。在終端消費品牌興盛的背景下,電子零部件產業迎來一輪新的景氣周期。在消費電子產品零部件里面,最重要最有價值的是:1、面板;2、半導體器件(內存、分立器件等);3、攝像頭模組;4、功能器件(聲...

贊(43) | 評論 (16) 12月05日 08:11 來自網站 舉報

大護法 

【景嘉微:GPU龍頭,國產替代的又一個風口(5G芯片篇之十七)】
本文邏輯如下:一、近期,景嘉微與中國長城的子公司湖南長城簽署戰略合作協議,湖南長城2020年擬采購10萬套景嘉微的第二代JM7200芯片。二、意義這是國產芯片在民用市場開拓的重大事件,也是國內計算機生態體系重構的一個重大事件。中國長城是計算機終端國產化的中堅力量,也是整機市場的重...

贊(40) | 評論 (18) 12月03日 08:25 來自網站 舉報

大護法 

【周期股今年就剩這些機會了】
1226億元?滬市周四創出數月來的地量!熱點然并卵。昨天,專項債又加速了!不過今日市場并不買賬,回想25日,以鋼鐵、煤炭為首的資源板塊聯袂大漲,帶動整個周期股強勢反彈,對應以茅臺、平安為代表的“核心資產”們近日陷入調整,“風格切換”也一度成為近期市場爭論的焦點。不過,近幾日,周期...

贊(54) | 評論 (21) 11月29日 08:24 來自網站 舉報

大護法 

【MSCI資金去了哪?現金奶牛股大梳理!】
今天MSCI擴容生效了,往常都要尾盤秀一波,此次MSCI對滬指的推動幾乎肉眼不可見,尾盤深指和創業板相對更強勢。板塊上大金融動也懶得動;科技股也不好,數字中國/網絡安全/區塊鏈這些上月還是小甜甜如今成了牛夫人;其實在超級品牌部分白酒等消費股受到被動資金配置更明顯。消費股長牛和高估...

贊(43) | 評論 (24) 11月26日 20:13 來自網站 舉報

大護法 

【順絡電子,生益科技,東山精密,這些科技股還值得繼續關注嗎?】
有三家的被關注度始終都比較高,分別是順絡電子,生益科技,東山精密。今天來做個跟蹤。先說順絡電子。順絡電子在披露三季報的當天(10月25日)一度大跌7個點,創了調整以來的新低。季報的問題跟中報類似,增收不增利。這引發了市場的不滿。雖說三季度單季收入首次突破7億元(達7.14億元,創...

贊(43) | 評論 (20) 11月22日 08:26 來自網站 舉報

大護法 

【2020,中國半導體設備的轉機之年 】
需求拐點疊加進口替代關鍵窗口期,本土設備龍頭初步具備國產化能力我們認為國內半導體設備需求及訂單向上拐點或已到來,2020年行業有望實現較快成長,新增需求主要源自5G商用推動全球存儲芯片擴產及中國大陸整體晶圓、封測產能擴大,其中刻蝕和薄膜沉積設備的需求受益程度較高。國產設備企業隨著...

贊(41) | 評論 (19) 11月21日 08:57 來自網站 舉報

大護法 

【暴漲!又一個行業宣布全面漲價】
華東漲完華中漲,華中漲完西南漲,開年以來,長江流域水泥漲價已全面開花!作為雄踞長三角的水泥巨頭,海螺水泥應聲而動,股價新高不斷。翻看K線我們可以看到海螺屬于典型的別人家的孩子,從08年低點算起,10年漲幅高達67倍,年化收益率超過50%,秒殺巴菲特。穿越牛熊,無懼周期,海螺水泥就...

贊(43) | 評論 (20) 11月19日 11:00 來自網站 舉報

大護法 

【全球第四!趕緊來看看連漲七年的A股之光】
光迅科技(002281),讓我們用博弈的思路來判斷趨勢會如何發展。主營&優勢公司是專業從事光電子器件及子系統產品研發、生產、銷售及技術服務的公司,是全球領先的光電子器件、子系統解決方案供應商。主要產品有光電子器件、模塊和子系統產品。優勢:公司是全球為數不多的全市場(傳輸、數據、接...

贊(45) | 評論 (18) 11月18日 08:23 來自網站 舉報

大護法 

【消費行業高ROE公司名單,建議收藏】
如果非要我用一個指標進行選股,我會選擇ROE(凈資產收益率),那些ROE能常年持續穩定在20%以上的公司都是好公司,投資者應當考慮買入。——巴菲特凈資產收益率即ROE(Return on Equity),是企業凈利潤與凈資產的比值,可以說是研究公司基本面最具代表性的指標,是凈利率...

贊(40) | 評論 (20) 11月15日 08:31 來自網站 舉報

大護法 

【藥明康德,長長的賽道厚厚的雪】
行業前景:CRO行業全球范圍未來五年保持10%以上的復合增長,國內保持20%以上增長。定性分析:國內龍頭,全產業鏈布局和發展。未來五年有望保持25%的業績增速。估值分析:行業龍頭享受估值溢價,著眼于現在則貴,著眼于未來則不貴。第一部分,行業發展前景在藥明康德的招股說明書中曾預期2...

贊(37) | 評論 (15) 11月14日 13:32 來自網站 舉報

大護法 

【全網最全華為產業鏈梳理 (大盤和幾只個股分析)】
01最近有同學問我,每天說的科技股究竟指的是什么。今天我就給大家詳細梳理下華為產業鏈,從而了解科技股的全貌。我們都知道,在3G/4G 時代。蘋果公司牢牢把握住了移動互聯網的紅利,以iPhone 系列的智能手機為核心,逐步延伸發展,形成蘋果特有的生態體系,蘋果公司也發展成為全球的消...

贊(49) | 評論 (17) 11月09日 21:11 來自網站 舉報

大護法 

【佳發教育,又一細分行業龍頭(上)】
首次關注到$佳發教育(SZ300559)$也是在做三季報業績預增價值投機系列時發現的,當時發現其三季度業績增長預計可到100%而關注,同時由于單季業績并不是很亮眼搭配短線大批量解禁風險沒有進行短線伏擊,但是因為其從2017年第四季度開始,單季度經營業績滾動環比增長持續增長,沒有一...

贊(39) | 評論 (19) 11月08日 08:27 來自網站 舉報

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